内容提要：近年来，我国钢铁产业发展面临重重困难，既有资源环境约束、市场需求低迷的外部压力，也有传统产品过剩、企业竞争力不强等内部原因。本文认为借鉴国际经验，把握国际发展趋势对我国钢铁产业实现转型升级、凤凰涅槃有重要意义。在全面分析国际钢铁产业发展趋势和我国当前差距的基础上，作者提出了深化改革开放、加快建设创新体系、积极发展全球化战略、营造良好的行业发展环境等对策建议。
关键词： 钢铁产业、国际趋势、差距、对策建议
我国是钢铁生产大国，2013年粗钢产量达7.7亿吨，约占全球产量的49.1%。但是近年来，全球经济形势变化对钢铁产业发展产生了重大而深刻的影响，产业技术的变革、资源环境约束强化、市场需求低迷，给我国钢铁产业发展带来了空前的压力。面对严峻挑战，深入研究国际钢铁产业发展趋势，借鉴发达国家调整布局、优化结构、技术进步的先进经验，对于我们更快适应形势新发展、新变化，以改革创新的思路，以市场经济的办法，破解体制机制矛盾，加快转型发展有着重要意义
一、世界钢铁产业发展的新趋势、新特征
钢铁产业发展的阶段性特征与世界经济形势变化密切相关。当今世界经济发展的全球化、信息化、低碳化趋势，深刻影响着钢铁工业的发展模式，技术革命的持续深化、资本市场的迅速发展和新型业态的不断涌现，对钢铁产业空间布局、组织架构、产业链条、运行机制等产生重大而深刻的影响，呈现出许多新趋势、新特征。
(一)以联合重组提高产业集中度
自上世纪90年代以来，发达国家由于钢铁消费强度减弱，钢材市场供大于求的矛盾突出。日趋激烈的外部竞争促使传统强势企业寻求从对立竞争逐步转向合作垄断竞争，推进联合重组、提高产业集中度成为钢铁产业发展的必然选择，欧洲、美国、日本、韩国等国家(地区)的钢铁企业规模不断扩大，涌现出一批千万吨级大型钢铁企业，甚至近亿吨的巨型钢铁企业集团，对世界钢铁业发展产生了极为深远的影响。
从世界范围来看，整个钢铁行业的产业集中度呈现不断上升的态势。世界前十大钢企产量占比(CR10)由1992年的19.8%一路攀升至2008年的28%。尽管受金融危机的影响，部分钢企大幅削减产量，产业集中度有所下降，但经过短暂调整，又迅速回归不断集聚的态势，截止2012年这一数字增长到28.3%，比1992年提高了近9个百分点。
图1 世界钢铁产业集中度(CR10)
(二)以科技创新提升核心竞争力
现在，钢铁企业的竞争已由成本竞争逐步转为研发能力的竞争，由主要依靠产能扩张转为靠技术进步、新产品开发，以提高企业核心竞争力。世界先进钢铁企业集团凭借其强大的技术创新能力，不仅针对用户需要不断开发出各类新产品，而且通过研发新设备和新工艺，引导世界钢铁市场未来需求，引领钢铁产业的技术发展方向。从世界钢铁专业分析机构-世界钢铁动态(WSD)制定的钢铁企业竞争力评价指标体系的变动来看，“规模”因素尽管依旧重要，但权重显著下降;“利用技术进步的能力”则始终处于非常重要的位置，再加上“劳动力的技能与生产率”、“成本削减能力”及“增值产品组合”都与钢铁企业的技术进步密切相关，科技创新能力成为影响钢铁企业竞争力的关键因素。
2011年世界钢铁企业综合竞争力排名第一的并不是钢铁产量居于首位的安赛乐米塔尔公司(仅名列第16位)，而是韩国浦项钢铁。尽管浦项钢铁的产量排名仅位居世界第5，但凭借其强大的科技创新能力、高水平的员工熟练度、高比例的高附加值产品、超强的市场支配能力，具有无可争议的综合优势。
(三)以全产业链整合增强市场控制力
近年来，全球大型钢铁生产企业纷纷加速全球市场布局，积极推进全产业链整合，强化对市场的控制力。一方面以庞大的产能优势强化对产业链条上游铁矿石资源的控制，增强全球化的原料、燃料集中采购和资源配置的控制能力，有效控制成本。如：安赛乐米塔尔不断加大对采矿部门的投资，通过购买和开发矿山提高生产原料的自给率来控制生产原料成本。2010年，安赛乐米塔尔的铁矿石产量为6850万吨，自给率达到56%。韩国浦项与必和必拓、伊藤忠商社和三井共同参股西澳Jack Hills铁矿项目，在澳大利亚南威尔士4家煤矿和昆士兰4家煤矿持有股份。另一方面向用钢行业延伸产业链，强化研发和营销两大关键环节，促使价值链向微笑曲线的高端拓展，提升企业价值和盈利能力。日本、美国、韩国、德国等国的钢铁企业在与下游用户合作、下游业务拓展以及加强成熟市场控制力方面走在了世界前列。他们通过与下游主要用户在钢材加工、物流配送、产品和技术研发乃至绿色发展等方面的广泛合作，为其开发应用新产品、稳定客户和分担风险提供了较好的保证，钢铁企业服务化的特征日趋明显。
(四)以产业布局调整促进成本优化
运输成本是钢铁企业生产成本的重要构成部分。从发展历史来看，钢铁产业布局的基本形式都是围绕着便于获得原材料或者靠近市场，以降低运输成本。从上世纪六七十年代开始，世界钢铁工业呈现以沿海港口为依托，向原料产地和最终消费市场临近进行布局的趋势。这样既能充分利用钢铁生产所需的水资源，又能依靠海运条件进口铁矿和煤炭资源，产品出口也比较方便，可以有效降低运输成本。
(五)以小规模扩张应对需求低速增长
20世纪90年代以来，发达国家钢铁消费增速持续下滑，年均增长率不过2.9%，但中国钢铁消费的快速上升继续带动了世界钢铁消费的增长，尤其是1998年之后，世界钢铁消费增长额的70%是由中国贡献的。中国消费的井喷式增长及其他新兴国家的发展，带动了世界钢铁产能的迅速扩张。近年来受世界金融危机及我国经济增速放缓的影响，钢铁市场的黄金时期已经过去，产量增长的空间和幅度大幅缩小，产业利润率不断下降，世界钢铁行业平均利润率由2007年的13.1%下降为2012年的2.5%。在这种背景下，世界钢铁产业，进入了以低规模扩张适应需求低速增长的时代，进入了存量优化、减量发展的新时期。
图2 2010-2012年中国及世界粗钢产量年度增速变动情况
(六)以低碳化实现可持续发展
钢铁产业是典型的“两高一资”产业。近年来，随着全球炼钢原料成本上涨，环保排放标准日益严苛，要求钢铁企业履行社会责任的呼声不断提高，世界各钢铁企业集团纷纷加大技术研发、结构调整力度，在低碳、节能、环保、绿色方面取得了很多成就。钢铁循环经济生产模式也日渐成为钢铁产业的主流发展模式，在世界发达国家纷纷向外转移化工等重污染传统产业的过程中，钢铁产业却因为环境技术的领先从未成为被转移、被排斥的对象。
二、我国的差距
(一)产业集中度过低
产业集中度低容易造成竞争无序、资源浪费，自2005年开始，我国钢铁产业先后经过 30 多次重大并购重组，基本上形成了宝钢系、鞍钢系、武钢系、河北系、山东系、首钢系和沙钢系等7大集团为主，其他中小钢铁企业为辅的发展格局，在一定程度上提升了钢铁行业的整体竞争力。但是与发达国家的企业规模相比仍有较大差距，不能适应行业发展要求和发展趋势。2012年，钢铁产业CR10达到45.9%，比2005年提高了11.2个百分点，但2013年，CR10不升反降，只有39.4%，市场竞争加剧，与《钢铁工业“十二五”发展规划》提出的到2015年CR10达到60%的目标差距更大。
(二)产业链整合能力不强
目前，我国是世界上最大的铁矿石进口国，全球近一半的铁矿石在中国消费，2012年，我国进口铁矿砂及其精矿达7.4亿吨，是2002年的6.7倍，近几年来，铁矿石对外依存度一直保持在60%左右，进口铁矿石均价由2002年时的不到30美元/吨涨到2013年的129美元/吨2013年。高涨的铁矿石价格不断推高钢铁企业成本，侵蚀企业利润。钢铁企业只有学习国际经验，收购矿山，才能破解成本难题。
(三)化解产能过剩矛盾任重道远
虽然国家从2006年开始陆续出台多项政策抑制、强制淘汰钢铁产业落后产能，但近几年来我国产能利用率呈下滑态势，在2004-2007年经济增长较快时，我国钢铁行业平均的产能利用率在83%左右，之后受到国际金融危机影响，我国产能利用率下降到76%，2013年进一步下降到72%。要化解产能过剩矛盾还面临着许多现实矛盾，如短期内会影响到地方政府的财税收入、职工就业，会影响到企业的经营效益、市场份额以及金融资产质量等，因此政策落实并不仅仅是钢铁企业自身的问题，更需要政府与社会的支持与配合，系统解决矛盾。
(四)技术创新能力较弱
经过多年努力，我国钢铁产业的技术创新体系建设已初具规模，钢铁企业已有国家级技术中心50多个，成为我国工业行业中带头建立企业技术中心的产业，在获得钢铁工业科技成果大奖的技术中，60%以上都是由重点企业的技术中心研发成功的。但与世界钢铁产业发达地区相比，我国的技术创新能力还有不小的差距，提高技术创新水平仍面临诸多挑战。一是创新投入不足。目前，钢铁行业用于技术创新的经费约占销售收入的1.5%，远远低于国家规定的3%，而国际钢铁企业的研发费用一般在年销售收入的4%以上。许多钢铁企业对于科研经费的使用没有清晰的思路，特别是在市场行情较好时，极易忽视技术创新和产品研究开发工作，而且由于相关扶持政策还不完善，企业对技术创新投入的积极性不高，导致用钢铁行业研发经费较少。二是合作程度不高。由于在技术创新方面缺乏合作，我国钢铁企业间的技术创新水平差距较大，集成和高端技术较少，钢铁工业整体的技术创新能力和水平不高。我国大多数钢铁企业的技术研发仍然是各自为政，一些行业重大、共性技术和基础类研究较少，难以发挥整体优势。三是成果转化率不高。由于缺乏转化环境、激励机制、关联技术、资金资源、市场渠道等，许多科技成果在研发后被束之高阁，没有实现产业化，没有实现技术经济价值的增值。四是创新人才缺乏。与发达工业国家相比，我国钢铁行业还没有形成一个完整、系统、全面、一流的科技队伍，很多领域还存在缺失和空白，缺乏专业、系统、有国际影响力的高级技术人才，很多企业的科技人只是充当生产的“救火队”，造成职能错位，极大影响了技术创新的提高。
三、加快钢铁产业转型升级的对策建议
当前，我国宏观经济已步入新的发展阶段，钢铁产业面临的挑战既有经济环境变化的影响，也有行业发展趋势的影响，还有企业经营层面的问题。借鉴国际经验，结合我国行业的发展实际，找到行之有效的应对策略，是钢铁行业面临的重大课题。
(一)深化改革开放
在宏观经济加快转型发展的大背景下，钢铁产业只有顺应大势所趋，切实转变发展方式，不断调整结构，通过继续深化改革释放红利，增强发展的活力和后劲。同时也需要地方政府在化解产能过剩、促进钢铁产业整合方面给予必要的政策支持。
在经济高速增长阶段，传统的经营模式下，钢铁企业仍然能获得利润，但当前钢铁企业各种机制配套已经明显不适应新形势的要求。企业对市场的反应、企业运作的效率、企业服务市场的意识，这些方面的提升都要靠深化改革。近几年宝钢在全国钢铁企业中率先深化“三项制度”改革，即通过深化“用工、用人、分配”三项制度改革，闯出一条“干部能上能下、薪酬能高能低、员工能进能出”的路，其经济效益、综合竞争力等指标在全国钢铁行业遥遥领先。地方政府在促进钢铁企业整合方面，应充分发挥政府和市场“两只手”的作用，积极发展混合所有制，在市场原则下找到各方利益的交汇点，借助市场中介机构，建立专业运作团队，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，积极探索各方能够接受的方案。
(二)加快建设创新体系
由于钢铁行业独特的生产规模和设备要求，钢铁企业间技术壁垒森严，世界著名钢铁公司都拥有专属的技术研发平台，成果的知识产权都属于公司。应加快技术研发平台建设，通过自主创新实现企业技术升级、产品更新换代，是我国钢铁行业的当务之急。为了尽快缩小与国际先进钢铁企业的差距，政府可加大扶持力度，开放建设钢铁产业研究平台，促进区域钢企间形成良好的技术开发合作机制，能够以较快速度产生技术研发成果，应用于生产。重视研发队伍建设，钢铁企业应在研发人才进、培养、使用方面，打破一些条条框框，通过聘任制度、保障制度、股权奖励制度等方面的创新吸引人才、留住人才。
(三)积极发展全球化战略
实施全球化战略，是化解国内产能过剩矛盾的有效途径，也是加快产业链整合，降低生产经营成本的重要途径。2014年我国钢材出口量和出口增速分别达到历史新高，有数据显示，1-8月我国累计出口钢材5638万吨，同比增长34.3%;进口钢材964万吨，同比增长4.4%;折合粗钢净出口4972万吨，同比增长42.7%。这一历史性高峰说明我国钢企在海外市场拓展方面已取得初步成果，但要真正提高国际市场竞争力必须加快海外市场布局，加快与国际矿山、国际物流、国际用户的合作，实现产业链的全球化配置，全面提升竞争优势;必须具备全球视野，关注最新发展动态，加快商业模式创新，紧跟全球性的两化融合趋势，推进技术革新与营销革新，在未来竞争中立于不败。
(四)营造良好的行业发展环境
无序竞争是近年来困扰钢铁产业进步的突出问题。要实现行业转型发展、健康发展，必须下大决心、下达力气，规范行业发展秩序。一是充分发挥法律、法规的约束作用和技术标准的门槛作用，严格执行环境保护、节约能源、清洁生产、安全生产、产品质量、职业健康等法律法规，加强监督、执法力度，靠法律规范市场竞争秩序，靠市场竞争实现钢铁企业的优胜劣汰。二是尽快实现钢铁产品的标识标准化，通过设定严格的产品准入标准，限制低质量产品流入市场，促进钢铁行业产销更加规范严谨，提升产品在采购商中的形象，维护钢铁行业健康发展。同时，产品标识标准化通过信息的规范化，有利于降低物流成本，提高效率。三是通过完善市场机制建设，化解突出矛盾。比如，实行资源要素差别化价格政策，提高落后产能的生产成本，靠市场的力量倒逼落后产能退出;探索建立产能置换指标交易机制，通过市场交易机制，引导企业在自愿的基础上，以产能指标交换现金，形成产能淘汰与产业发展的良性互动机制。
参考文献：
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（来源：《宏观经济管理》2015年底1期）
